Σε υποβολή προαιρετικής πρότασης για την απόκτηση μέρους ή συνόλου υφιστάμενων καλυμμένων ομολογιών σταθερού επιτοκίου προχώρησε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής πρότασης για την απόκτηση μέρους ή του συνόλου των υφιστάμενων καλυμμένων ομολογιών σταθερού επιτοκίου της σειράς 3, συνολικής αξίας EUR 1.500.000.000 και λήξης το έτος 2016 που έχει εκδώσει η ΕΤΕ και των εγγυημένων προνομιούχων τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου Α σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας EUR 350.000.000, των εγγυημένων CMS-linked προνομιούχων τίτλων Β σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας EUR 350.000.000, των εγγυημένων CMS-linked προνομιούχων τίτλων Γ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας USD 180.000.000, των εγγυημένων CMS-linked προνομιούχων τίτλων Δ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας EUR 230.000.000 και των εγγυημένων προνομιούχων τίτλων σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου της σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, συνολικής αξίας GBP 375.000.000, έκδοσης της National Bank of Greece Funding Limited, για τους οποίους έχει χορηγηθεί η εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της ΕΤΕ.
Οι Τίτλοι είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, δύο δε σειρές των Υβριδικών Τίτλων διαπραγματεύονται επιπλέον και στο Χρηματιστήριο Euronext του Άμστερνταμ. Η Πρόταση, για την οποία έχει ήδη ληφθεί η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, αφορά το συνολικό ποσό των υφιστάμενων πέντε σειρών Υβριδικών Τίτλων και των Καλυμμένων Ομολογιών, με συνολική ονομαστική αξία EUR 1.746.073.000 ως προς τους εκφρασμένους σε Ευρώ τίτλους, USD 86.482.000 ως προς τους εκφρασμένους σε δολάρια ΗΠΑ τίτλους και GBP 56.281.000 ως προς τους εκφρασμένους σε στερλίνες τίτλους.
Η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η Deutsche Bank AG London Branch, η Merrill Lynch International και η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργούν ως Διαχειριστές (Dealer Managers) της Πρότασης.