| “Εθελοντικό κούρεμα” υβριδικών τίτλων της αξίας 882 εκ. ευρώ επιχειρεί η Eurobank, διατυπώνοντας δημόσια πρόταση εξαγοράς τους σε τιμές οι οποίες αντιστοιχούν σε discount περίπου 34% επί των ονομαστικών αξιών. Το συνολικό όφελος/κέρδος για την τράπεζα θα είναι περίπου 300 εκ. ευρώ. | |
| Οι υβριδικοί τίτλοι (ομόλογα τιτλωποιημένων απαιτήσεων) έχουν εκδοθεί από τις θυγατρικές EFG Hellas Funding (415 εκ. ευρώ) και 467 EFG Hellas Cayman Islands (482 εκ. ευρώ). Με την εξαγορά ο όμιλος της Eurobank θα βελτιώσει τους δείκτες Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier One capital) και την ποιότητα των κεφαλαίων του. Στη δημόσια πρόταση προειδοποιεί ότι “εν όψει της παρατεινόμενης σφοδρής κρίσης που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η οποία έχει ήδη επηρεάσει ορισμένες υποτελείς υποχρεώσεις (subordinated obligations) άλλων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, η επόμενη καταβολή μερίσματος των Υβριδικών Τίτλων ενδεχομένως δεν θα πραγματοποιηθεί”. Επισημαίνει επίσης ότι επί του παρόντος, σύμφωνα με τα μέτρα περί κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν ληφθεί για την Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η διανομή μερισμάτων χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει στις 17 Φεβρουαρίου και τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης θα ανακοινωθούν στις 20 Φεβρουαρίου. |