Καθοριστικές για το μέλλον της Λαϊκής Τράπεζας, η οποία σύντομα μετονομάζεται σε Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, θα είναι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί μετά και τις ιστορικές ζημιές ύψους €3,3 δισ. για το 2011 που ανακοίνωσε η Marfin Popular Bank. Η Λαϊκή Τράπεζα υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί νέα κεφάλαια ύψους €1,35 δισ. για να καλύψει τις νέες εποπτικές απαιτήσεις.
Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Τράπεζα, οι ζημιές περιλαμβάνουν απομείωση €1969 εκ. από τα ελληνικά ομόλογα, επισφάλειες €1151 εκ. και διαγραφή λογιστικής υπεραξίας €796 εκ.
Η νέα έκδοση κεφαλαίων που απαιτείται για τη συμμόρφωση του Ομίλου με τον προβλεπόμενο δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων ύψους 9%, ανέρχεται σε €1,35 δισ., με βάση το Κεφαλαιακό Πλάνο που έχει κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές οι οποίες και θα παρακολουθούν την υλοποίησή του.
Το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης περιλαμβάνει μια σειρά στοχευμένων ενεργειών, μεταξύ των οποίων η ανταλλαγή των υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου, η μείωση και διαχείριση της έκθεσης του χαρτοφυλακίου, καθώς και η έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου.
Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο προνοεί τα ακόλουθα:
• €1,35 δισ. με έκδοση κοινών μετοχών, μέσω έκδοσης δικαιωμάτων υπέρ των μετόχων ή/και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
• €600 εκ. περίπου από την ανταλλαγή σε κύρια βασικά πρωτοβάθμια κεφάλαια μέρους των αξιογράφων κεφαλαίου και δευτεροβάθμιου κεφαλαίου συνολικού ύψους €1,15 δισ.
• €400 εκ. περίπου, μέσω της διαχείρισης του σταθμισμένου ενεργητικού του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της αποεπένδυσης από μη κύριες επενδύσεις. Ποσοστό 20% του στόχου έχει ήδη επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών.
Για τη διαδικασία έκδοσης νέων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καλέσει Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 2 Απριλίου 2012, για να ληφθεί η απαραίτητη έγκριση.
«Εγιναν λάθη από τις Διοικήσεις»
Με τη δήλωση ότι «έγιναν λάθη από τις Διοικήσεις των Τραπεζών», ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου κ. Μιχάλης Σαρρής σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή υπογράμμισε ότι «από εδώ και πέρα, μέλημά μας είναι η εξασφάλιση κεφαλαίων και η σωστή διαχείριση κινδύνων». Υπογράμμισε ωστόσο ότι, «επανερχόμαστε σε παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας και ευελπιστούμε σύντομα να επανέλθουμε σε κερδοφορία».
Με τη σειρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Χρίστος Στυλιανίδης αναφέροντας πως είναι σημαντική η ζημιά πρόσθεσε ότι είναι «καθόλα διαχειρίσιμη». Οπως είπε, «ελέγξαμε από μόνοι το δανειακό χαρτοφυλάκιο. Τα επόμενα έτη οι προβλέψεις θα είναι σαφώς μειωμένες. Η επιθυμία της διοίκησης είναι να δώσει ώθηση στον Ομιλο. Το πλάνο ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας ήδη εγκρίθηκε».
Αναφερόμενος στο γεγονός ότι η τράπεζα μετονομάζεται τόνισε πως, «αλλάζουμε όνομα για να σηματοδοτήσουμε και την αλλαγή πλεύσης του Ομίλου».
Μιχάλης Σαρρής και Χρίστος Στυλιανίδης ανακοίνωσαν επίσης την επανατοποθέτηση του Ομίλου με έμφαση στην ανάπτυξη των εγχώριων εργασιών και επιστροφή στην κερδοφορία.
Σοβαρό ενδιαφέρον από επενδυτές
Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ομίλου, ο κ. Σαρρής επιβεβαίωσε τις φήμες ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από στρατηγικούς επενδυτές, χωρίς να αποκαλύψει ωστόσο ποιοι είναι.
Επεκτείνοντας περαιτέρω στα πλάνα για ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και για βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου, ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι λογαριασμοί της Τράπεζας από επισφάλειες και από την υπεραξία που είχε συσσωρευτεί τα τελευταία δυο χρόνια, σημειώνοντας πως η Τράπεζα προχωρεί πρώτη σε αναγνώριση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από την κρίση στην Ελλάδα και «προχωρεί μπροστά» σε επίλυσή τους. Δεσμεύτηκε επίσης ότι στην επόμενη Γενική Συνέλευση η Τράπεζα θα ανακοινώσει καλύτερα αποτελέσματα.
Ερωτηθείς σχετικά με το αν θα κλείσουν καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, είπε ότι γίνονται σκέψεις για κλείσιμο 25-30 καταστημάτων στην Ελλάδα, ενώ υπολογίζεται ότι θα κλείσουν γύρω στα 10 καταστήματα στην Κύπρο. Πάντως ο κ. Στυλιανίδης δεν αναφέρθηκε σε περικοπές προσωπικού, ενώ αρκέστηκε να αναφέρει ότι θα γίνει πάγωμα προσλήψεων. Είπε επίσης ότι κάθε χρόνο γίνονται κανονικές αφυπηρετήσεις. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είπε ότι υπάρχει περιθώριο μείωσης του κόστους για επιστροφή σε κερδοφορία.
Ερωτηθείς ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχάλης Σαρρής αν θα στηριχθούν ή όχι από το κράτος οι τράπεζες αν κριθεί αναγκαίο είπε ότι το θέμα απασχολεί και τις αρμόδιες αρχές.
Πάντως, αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά την εισαγωγική του ομιλία ο κ. Σαρρής επέρριψε ευθύνες στις διοικήσεις και διευθύνσεις των τραπεζών υπογραμμίζοντας ότι έκαναν λάθη κυρίως στην έκθεση της Τράπεζας σε ελληνικό χρέος. Είπε ωστόσο ότι στόχος της Τράπεζας είναι να αυξηθούν τα λειτουργικά κέρδη σε επίπεδα πάνω τα €400 εκ. που είναι σήμερα.
Για το ελληνικό κούρεμα ο κ. Στυλιανίδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο τελικός
αριθμός ενδεχομένως να διαφέρει προς τα πάνω ή προς κάτω, αλλά όχι σημαντικά.
Τα αποτελέσματα του Ομίλου
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του 2011 καταγράφηκαν κέρδη πριν από τις προβλέψεις ύψους €388 εκ, αυξημένα κατά 3,2% σε ετήσια βάση.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €799 εκ. αυξημένα κατά 12,6%.
Το σύνολο των εσόδων άγγιξε τα €1.037 εκ. σημειώνοντας άνοδο μόνο 1,5% λόγω ζημιών σε επενδυτικές θέσεις, οι οποίες δεν αναμένεται να είναι επαναλαμβανόμενες, αναφέρεται.
Τα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προσωπικού, συγκρατήθηκαν στα ίδια επίπεδα.
Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις που προέρχονται από τραπεζικές εργασίες στην Κύπρο ανήλθαν σε €312 εκ. σημειώνοντας αύξηση 55,3% και αποτελούν το 80,4% του συνόλου.
Λόγω του PSI θα γίνει διαγραφή του 60% της ονομαστικής αξίας των Ελληνικών Ομολόγων που έχει στην κατοχή του ο Ομιλος ύψους €1.969 εκ.
Παράλληλα, υπάρχουν προβλέψεις για το δανειακό χαρτοφυλάκιο στα €1.151 εκ. σε σχέση με €266 εκ. το 2010.
Αναφορά γίνεται και σε απομείωση ύψους 796 εκ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο του 2011 της λογιστικής υπεραξίας (goodwill) που προέκυψε από την τριπλή συγχώνευση των Τραπεζών Εγνατίας, Μαρφίν και Λαϊκής το 2006.
Σημειώνεται ότι η απομείωση της υπεραξίας δεν έχει καμία επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια.
