Η αγορά ξεκίνησε με ανοδική “ουρά” και με τη βοήθεια τραπεζικών τίτλων και Coca-Cola (έφθασε μέχρι τα 15,34 ευρώ, με κέρδη 4,35%), ο Γενικός Δείκτης αναρριχήθηκε μέχρι τις 810,92 μονάδες (+3,3%) και ο τραπεζικός μέχρι τις 491,31 μονάδες (+7,19%).
Από εκεί και πέρα άρχισε η αργή διάβρωση των αρχικών κερδών, η Coca-Cola γύρισε και σε αρνητικό πρόσημο, που είχε ως αποτέλεσμα ο δείκτης να υποχωρήσει μέχρι τις 778,09 μονάδες (-0,88%), σε αντίθεση με τον τραπεζικό που διατήρησε το θετικό πρόσημο σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Eτσι για να ολοκληρωθεί το σενάριο χρειάστηκαν και κάποιες “διακριτικές βοήθειες” από τις τελικές δημοπρασίες, προκειμένου ο Δείκτης να κλείσει υψηλότερα του ψυχολογικού ορίου των 800 μονάδων και να κερδηθούν οι εντυπώσεις.
Σε αυτό “προσφέρθηκε” η μετοχή της Coca-Cola, η οποία στις 17.00 βρισκόταν στα 14,50 ευρώ (-1,36%) και μέσω των δημοπρασιών έκλεισε στα 14,92 ευρώ (+1,5%).
Ο Γενικός Δείκτης γύρισε κοντά στα επίπεδα τελευταίας συνεδρίασης Οκτωβρίου 2011 (υψηλότερο κλείσιμο στις 31/10 και στις 808,58 μονάδες), ενώ ο τραπεζικός δίνοντας νέα υψηλά τρεισήμισι μηνών έχει ως αμέσως υψηλότερο κλείσιμο αυτό που είχε σημειωθεί στις 22/9 (515,01 μονάδες).
Στις 22/9 και στις 346,26 μονάδες, το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο και για τον FTSE.
Νέο υψηλό 5μήνου για τη μετοχή της Alpha Bank, με το υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 9/9 (1,77 ευρώ), ενώ στο τρίτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου 2011 έχουν γυρίσει Εθνική (αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 22/9 και στα 2,98 ευρώ), Eurobank (αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 22/9 και στα 0,9600 ευρώ) και Ταχ. Ταμιευτήριο (αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 28/9 και στα 0,8000 ευρώ).
Αντίθετα, η μετοχή της Πειραιώς υπολείπεται ακόμα από το κλείσιμο των 0,6790 ευρώ που σημειώθηκε στις 1/2/2012.
Χ.Α.: Eδειξαν ότι επιμένουν οι αγοραστές στον τραπεζικό κλάδο και μόνο, όμως το κυριότερο στοιχείο της χθεσινής συνεδρίασης ήταν η έκδηλη νευρικότητα που συμπεριέλαβε ένα σημαντικό κομμάτι του ταμπλό και η σχετική αύξηση του τζίρου που προϊδεάζει για πιθανές διανομές τίτλων.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τα χθεσινά ενδοσυνεδριακά υψηλά, τόσο στους δείκτες όσο και στους επιμέρους γνωστούς τίτλους, υστερούν ακόμα σε σχέση με αυτά που σημειώθηκαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις.
Για μία ακόμα συνεδρίαση η τελική εικόνα με 84 ανοδικές μετοχές έναντι 72 πτωτικών (σε πολλά σημεία της συνεδρίασης οι τίτλοι με αρνητικό πρόσημο ήταν περισσότεροι), επιβεβαιώνει την απόλυτη επιφυλακτικότητα που αντιμετωπίζουν το τραπεζικό ράλι μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση.
Τι εκτιμούν οι αναλυτές: Δεν έχουν αλλάξει στάση οι περισσότεροι επαγγελματίες του χώρου που απορούν με το μονοσήμαντο αγοραστικό ενδιαφέρον που συνεχίζει να εκδηλώνεται στον τραπεζικό κλάδο και μάλιστα χωρίς τις βοήθειες των ξένων αγορών και εφιστούν την προσοχή τονίζοντας ότι η βραχυπρόθεσμη τάση συνεχίζει να εξαρτάται από πολιτικές αποφάσεις και ως εκ τούτου συνιστούν κινήσεις με πολύ αυστηρά κριτήρια περικοπής ζημιών και διαχειριστική πειθαρχία.
Οι χρηματιστηριακές εξελίξεις και η άνοδος των τραπεζικών μετοχών, το τελευταίο διάστημα, προεξοφλούν κατά κύριο λόγο το μοντέλο επανακεφαλαιοποιήσεων μέσα από ένα σύμπλεγμα κοινών, προνομιούχων μετοχών και ομολογιακών σχημάτων, επισημαίνουν όμως ότι η παρατεταμένη άνοδος αυξάνει το δέλεαρ κατοχύρωσης κερδών.
Σε μακροπρόθεσμο όμως ορίζοντα θα πρέπει να υπολογιστούν οι επιπτώσεις που θα έχουν στην καθαρή θέση των τραπεζών η αύξηση των προβληματικών δανείων και βέβαια οι καθόλου ασήμαντες επερχόμενες αυξήσεις κεφαλαίου.
Pimco: Με τη δεδομένη κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν θέσεις “υποστάθμισης” (“underweight”) στις μετοχές και να ευνοούν “επιλεγμένα εμπορεύματα” όπως ο χρυσός και το πετρέλαιο για τον “πολιτικό κίνδυνό τους”, δήλωσε ο κ. Mohamed El-Erian, CEO και co-chief investment officer της, PIMCO, σε συνέντευξή του στο CNBC.
FTSE: Στις μη τραπεζικές δεικτοβαρείς μετοχές αξίζει να αναφερθεί ότι μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκαν Ελλάκτωρ, Jumbo και Folli Follie Group.
Η τελευταία εμφάνισε σχετικά επιθετικούς αγοραστές, μετά και τις δηλώσεις του CEO της Fosun International, σύμφωνα με τις οποίες σε ποσοστό άνω του 50% αναμένεται να ενισχυθούν, το 2012, τα κέρδη της Folli Follie Κίνας. Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις η κινεζική αγορά αποφέρει το 15%-20% των κερδών του ομίλου.
ΟΠΑΠ: Ο ορισμός της απογοήτευσης από τον τίτλο, που συμπλήρωσε πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι έχει σταθερό και μεγάλο πωλητή.
Αν η μετοχή ξαναχάσει το ψυχολογικό όριο των 7,00 ευρώ και πολύ περισσότερο την τεχνική στήριξη των 6,90 ευρώ, θα επιστρέψει στα πρόσφατα χαμηλά των 6,50 ευρώ.
Εδώ ίσως αξίζουν υποσημείωσης τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία 41 ερωτήματα της Κομισιόν αναφορικά με τις δύο συμβάσεις του ΟΠΑΠ με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του μονοπωλίου για 10 χρόνια και την απόκτηση άδειας λειτουργίας VLTs καλούνται να απαντήσουν οι ελληνικές αρχές.
Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε ζητά να ενημερωθεί, μεταξύ άλλων, για τους λόγους που δεν πραγματοποιήθηκαν διεθνείς διαγωνισμοί για τις δύο συμβάσεις, για την επέκταση του δικαιώματος πρώτης άρνησης στα νέα παιχνίδια που διαθέτει ο ΟΠΑΠ και για τον υπολογισμό του τιμήματος των δύο συμβάσεων. Οπως σημειώνεται, σε περίπτωση που δεν ληφθούν ικανοποιητικές απαντήσεις, τότε θα ξεκινήσει ερευνητική διαδικασία για το θέμα!
MIG Real Estate: Στις 28/2/2012 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση. Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει ορισθεί για τις 2 Μαρτίου και η πληρωμή για τις 12 Μαρτίου. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών στις 6 Μαρτίου.
Μπουτάρης: Δεν θα πραγματοποιηθεί η αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω παρέλευσης του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Υπό σημαντική πίεση η μετοχή.
Ιμπέριο: Η ανακοίνωση για αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 έφερε νέο κύμα πιέσεων. Ο τίτλος επαναπροσεγγίζει τα ιστορικά χαμηλά.
Creta Farm: Αυξομειώνοντας τον όγκο συναλλαγών, ισοφάρισε τα ιστορικά χαμηλά.
ΧΠΑ: Συνεδρίαση σημαντικής μεταβλητότητας, που βοήθησε στην περαιτέρω αύξηση των συναλλαγών, καθαρά από εγχώριους κωδικούς.
Το συμβόλαιο Μαρτίου ακολούθησε τον αντίστοιχο δείκτη στην υποκείμενη, με σαφώς θετικότερη διάθεση, με αποτέλεσμα να γυρίσει σε υπερτίμηση 0,70%.
Τα συμβόλαια υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 14.834, τιμή εκκαθάρισης 343,5) κινήθηκαν μεταξύ 328,25 και 346 μονάδων.
Επιδεικτικά αδιάφορα τα ξένα χαρτοφυλάκια.
Η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του FTSE/ASE-20 ήταν στο 61% ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν στα 1.468 δικαιώματα υψηλής κεφαλαιοποίησης (674 δικαιώματα αγοράς και 794 δικαιώματα πώλησης).
Στην αγορά των ΣΜΕ επί μετοχών διακινήθηκαν συνολικά 50.855 συμβόλαια, σαφώς μειωμένα.
Ελάχιστος ο δανεισμός τίτλων (10.300 Εθνική), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜΕ επί μετοχών με κυριότερες σε Εθνική (19.433), Alpha Bank (17.727), ΟΤΕ (1.051), Ταχ. Ταμιευτήριο (657), ΟΠΑΠ (832), Πειραιώς (5.096), ΔΕΗ (734), Κύπρου (2.275), Μυτιληναίο (730), MPB (559), MIG (358), ΓΕΚ (409), Intralot (129), Μέτκα (110), Coca-Cola (317), Ελλάκτωρ (138).
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χ.Α. στη συνεδρίαση της 7/2 δεν σημειώθηκαν ανοιχτές πωλήσεις.
Επίσης δεν σημειώθηκε κλείσιμο θέσης ανοιχτών πωλήσεων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χ.Α. οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι είναι οι: Εθνική (12.287.519 τεμ.), MIG (4.182.761 τεμ.), Eurobank (10.208.573 τεμ.), MPB (4.903.687 τεμ.), Κύπρου (4.125.953 τεμ.).