Παρακαλούνται όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν τράπεζα, να μπουν στην σειρά.
Πωλούνται σχεδόν τα πάντα, μικρές μεγαλύτερες, εγχώριες και αλλοδαπές.
Η κρίση χρέους, ο μηδενισμός των κεφαλαίων, η αντικειμενική στρέβλωση ρευστότητας έχουν αποδεκατίσει τους μετόχους που πλέον δεν έχουν τόσα κεφάλαια ώστε να καλύψουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών.
Όλες οι μικρές μεσαίες και μεγάλες τράπεζες, πωλούνται και χρειάζονται κεφάλαια.
Το ζήτημα είναι τι πωλείται;
Οι προς πώληση τράπεζες μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες
Α)Αυτές που στηρίζονται σε ξένες τράπεζες.
Είναι προφανές ότι η εξαγορά δραστηριότητας ξένης τράπεζας στην Ελλάδα θα έχει ένα απώτερο σκοπό deal με την μητρική ξένη.
Κάθε ελληνική τράπεζα ζητάει να έχει στρατηγικό σύμμαχο ξένη τράπεζα.
Β)Στο στόχαστρο και οι μικρές τράπεζες που έχουν θετικά ίδια κεφάλαια καθώς αν ενσωματωθούν σε μεγαλύτερα σχήματα μετριάζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και βελτιώνουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Από τις ελληνικές τράπεζες προς πώληση είναι
1)Η νέα Proton bank ήδη έλαβε επιπλέον 300 εκατ συνολικά έχουν δαπανηθεί 550 εκατ ευρώ και προφανώς είναι προς πώληση.
Με τα νέα κεφάλαια θα διαθέτει καθαρή θέση 220 εκατ ευρώ.
Μια μεγάλη τράπεζα θα είχε λόγο να εξαγοράσει με ανταλλαγή μετοχών την νέα Proton bank.
2)Η Probank χρειάζεται για να ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση της περί τα 180-200 εκατ ευρώ.
Ήδη αναζητά στρατηγικές συμμαχίες και είναι πολύ πιθανό να είναι από τις πρώτες τράπεζες που θα βρεθούν στο προσκήνιο.
Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της τράπεζας ο Δαμανάκης έχει καταστεί διαλλακτικότερος.
Η Probank διαθέτει 132-133 εκατ ίδια κεφάλαια συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης κεφαλαίου 61 εκατ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα
3)Η FBBank θα χρειαστεί επιπλέον 80-110 εκατ
Η FBBank αντιμετωπίζει ζήτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης εκ νέου.
Με core tier 1 κοντά στο 9% είναι προφανές ότι χρειάζεται νέα σημαντική αύξηση, που εκτιμάται κοντά στα 80-110 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχύσει το δείκτη στα όρια που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος.
Από τα σημαντικά στοιχεία της τράπεζας, είναι ότι η οικογένεια Ρέστη ελέγχει το 64,79% της τράπεζας (από 14,24% 4 μέλη της οικογένειας Ρέστη) έχει πραγματοποιήσει μια πολύ μεγάλη κατάθεση και έτσι στηρίζεται η ρευστότητα της τράπεζας.
Η κατάθεση εκτιμάται σε 200 εκατ.
Το ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο στην FBBank είναι ότι η μετοχική σύνθεση της τράπεζας εμπλουτίστηκε με ένα νέο επιχειρηματία τον Π. Γερμανό μέσω της Olympia Development που ελέγχει το 6,24% της τράπεζας.
Η FBBank ή θα απορροφηθεί από την Πειραιώς ή θα πωληθεί στον Ρέστη αν αγοράζει που παραμένει ένα ερωτηματικό.
4)Η Attica bank θα χρειαστεί 200-250 εκατ ευρώ νέα κεφάλαια.
Πρόσφατα ο πρόεδρος της τράπεζας Γ. Γαμβρίλης ανέφερε ότι η Attica bank μπορεί νε συμμετάσχει σε συγχωνεύσεις με επίκεντρο την τράπεζα. Άφηνε δηλαδή να εννοηθεί ότι το ΤΣΜΕΔΕ ο βασικός μέτοχος με 42,5% δεν πουλάει.
5) Η Geniki bank πωλείται και θα χρειαστεί τουλάχιστον 400 εκατ ευρώ σε νέα κεφάλαια τα οποία θα καλύψει η Societe Generale.
Το ΤΧΣ και η ΤτΕ έστειλαν επιστολές προς την Societe Generale θέτοντας όρους στην διαδικασία πώλησης της Geniki bank.
Με βάση πρώτες πληροφορίες η αμκ στην Geniki εκτιμάται στα 400 εκατ ενώ το funding gap το κενό χρηματοδότησης στα 650 εκατ ευρώ.
Η Geniki είναι χρεοκοπημένη. Όμως είναι δέλεαρ για μια ελληνική τράπεζα να έχει μέτοχο την Societe Generale.
Η Geniki διαθέτει 2,8 δις ενεργητικό, 2,44 δις δάνεια μετά προβλέψεις οι καταθέσεις στα 1,9 δις ευρώ τα υφιστάμενα κεφάλαια 100 εκατ ευρώ και το αποθεματικό στο -1,18 δις ευρώ που αποτελεί και το μεγάλο πρόβλημα.
6)Προς πώληση βρίσκεται και η Millennium bank η οποία θα χρειαστεί επιπλέον 150-170 εκατ ευρώ.
Η Millennium bank με 120 καταστήματα και 1450 εργαζομένους ανακεφαλαιοποιήθηκε με 105 εκατ τον Δεκέμβριο του 2011 από την Millennium Πορτογαλίας.
Τα κεφάλαια ανέρχονται στα 310 εκατ αλλά φαίνεται ότι χρειάζονται τουλάχιστον άλλα 150-170 εκατ ευρώ.
Η τράπεζα εμφανίζει ένα χάσμα funding gap 1,5 δις σε ρευστότητα.
Οι Πορτογάλοι είναι δυνητικοί πωλητές αν και είναι πιθανό σύντομα η Millennium bank Ελλάδος να βρεθεί στο επίκεντρο καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει πυλώνα συγχωνεύσεων μεταξύ των μικρών τραπεζών.
Ένα σενάριο που έχει κυκλοφορήσει είναι να συγχωνεύονταν η Millennium bank με την Geniki και οι μητρικές τράπεζες να κρατούσαν στρατηγικά ποσοστά σε συνεργασία με τραπεζικό ή επιχειρηματικό σχήμα.
7) Προς πώληση θα βρεθεί σύντομα η Marfin Egnatia Bank του ομίλου Λαϊκή.
Διαθέτοντας 11 δις ευρώ δάνεια η τράπεζα θα χρειαστεί τουλάχιστον 1 δις ευρώ κεφάλαια και παράλληλα να καλύψει ένα funding gap κοντά στα 2,5 δις ευρώ.
Η MIG και ο Ανδρέας Βγενόπουλος θα μπορούσαν να δείξουν ενδιαφέρον να εξαγοράσουν την Marfin Egnatia bank.
8)Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δεν θα σπάσει σε good και bad bank αλλά θα πωληθεί. Αποτελεί σημαντικό deal το οποίο θα καταλήξει σε συστημική τράπεζα.
Όλες οι μικρές μεσαίες και μεγάλες τράπεζες, πωλούνται και χρειάζονται κεφάλαια.
Το ζήτημα είναι τι πωλείται;
Οι προς πώληση τράπεζες μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες
Α)Αυτές που στηρίζονται σε ξένες τράπεζες.
Είναι προφανές ότι η εξαγορά δραστηριότητας ξένης τράπεζας στην Ελλάδα θα έχει ένα απώτερο σκοπό deal με την μητρική ξένη.
Κάθε ελληνική τράπεζα ζητάει να έχει στρατηγικό σύμμαχο ξένη τράπεζα.
Β)Στο στόχαστρο και οι μικρές τράπεζες που έχουν θετικά ίδια κεφάλαια καθώς αν ενσωματωθούν σε μεγαλύτερα σχήματα μετριάζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και βελτιώνουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Από τις ελληνικές τράπεζες προς πώληση είναι
1)Η νέα Proton bank ήδη έλαβε επιπλέον 300 εκατ συνολικά έχουν δαπανηθεί 550 εκατ ευρώ και προφανώς είναι προς πώληση.
Με τα νέα κεφάλαια θα διαθέτει καθαρή θέση 220 εκατ ευρώ.
Μια μεγάλη τράπεζα θα είχε λόγο να εξαγοράσει με ανταλλαγή μετοχών την νέα Proton bank.
2)Η Probank χρειάζεται για να ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση της περί τα 180-200 εκατ ευρώ.
Ήδη αναζητά στρατηγικές συμμαχίες και είναι πολύ πιθανό να είναι από τις πρώτες τράπεζες που θα βρεθούν στο προσκήνιο.
Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της τράπεζας ο Δαμανάκης έχει καταστεί διαλλακτικότερος.
Η Probank διαθέτει 132-133 εκατ ίδια κεφάλαια συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης κεφαλαίου 61 εκατ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα
3)Η FBBank θα χρειαστεί επιπλέον 80-110 εκατ
Η FBBank αντιμετωπίζει ζήτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης εκ νέου.
Με core tier 1 κοντά στο 9% είναι προφανές ότι χρειάζεται νέα σημαντική αύξηση, που εκτιμάται κοντά στα 80-110 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχύσει το δείκτη στα όρια που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος.
Από τα σημαντικά στοιχεία της τράπεζας, είναι ότι η οικογένεια Ρέστη ελέγχει το 64,79% της τράπεζας (από 14,24% 4 μέλη της οικογένειας Ρέστη) έχει πραγματοποιήσει μια πολύ μεγάλη κατάθεση και έτσι στηρίζεται η ρευστότητα της τράπεζας.
Η κατάθεση εκτιμάται σε 200 εκατ.
Το ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο στην FBBank είναι ότι η μετοχική σύνθεση της τράπεζας εμπλουτίστηκε με ένα νέο επιχειρηματία τον Π. Γερμανό μέσω της Olympia Development που ελέγχει το 6,24% της τράπεζας.
Η FBBank ή θα απορροφηθεί από την Πειραιώς ή θα πωληθεί στον Ρέστη αν αγοράζει που παραμένει ένα ερωτηματικό.
4)Η Attica bank θα χρειαστεί 200-250 εκατ ευρώ νέα κεφάλαια.
Πρόσφατα ο πρόεδρος της τράπεζας Γ. Γαμβρίλης ανέφερε ότι η Attica bank μπορεί νε συμμετάσχει σε συγχωνεύσεις με επίκεντρο την τράπεζα. Άφηνε δηλαδή να εννοηθεί ότι το ΤΣΜΕΔΕ ο βασικός μέτοχος με 42,5% δεν πουλάει.
5) Η Geniki bank πωλείται και θα χρειαστεί τουλάχιστον 400 εκατ ευρώ σε νέα κεφάλαια τα οποία θα καλύψει η Societe Generale.
Το ΤΧΣ και η ΤτΕ έστειλαν επιστολές προς την Societe Generale θέτοντας όρους στην διαδικασία πώλησης της Geniki bank.
Με βάση πρώτες πληροφορίες η αμκ στην Geniki εκτιμάται στα 400 εκατ ενώ το funding gap το κενό χρηματοδότησης στα 650 εκατ ευρώ.
Η Geniki είναι χρεοκοπημένη. Όμως είναι δέλεαρ για μια ελληνική τράπεζα να έχει μέτοχο την Societe Generale.
Η Geniki διαθέτει 2,8 δις ενεργητικό, 2,44 δις δάνεια μετά προβλέψεις οι καταθέσεις στα 1,9 δις ευρώ τα υφιστάμενα κεφάλαια 100 εκατ ευρώ και το αποθεματικό στο -1,18 δις ευρώ που αποτελεί και το μεγάλο πρόβλημα.
6)Προς πώληση βρίσκεται και η Millennium bank η οποία θα χρειαστεί επιπλέον 150-170 εκατ ευρώ.
Η Millennium bank με 120 καταστήματα και 1450 εργαζομένους ανακεφαλαιοποιήθηκε με 105 εκατ τον Δεκέμβριο του 2011 από την Millennium Πορτογαλίας.
Τα κεφάλαια ανέρχονται στα 310 εκατ αλλά φαίνεται ότι χρειάζονται τουλάχιστον άλλα 150-170 εκατ ευρώ.
Η τράπεζα εμφανίζει ένα χάσμα funding gap 1,5 δις σε ρευστότητα.
Οι Πορτογάλοι είναι δυνητικοί πωλητές αν και είναι πιθανό σύντομα η Millennium bank Ελλάδος να βρεθεί στο επίκεντρο καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει πυλώνα συγχωνεύσεων μεταξύ των μικρών τραπεζών.
Ένα σενάριο που έχει κυκλοφορήσει είναι να συγχωνεύονταν η Millennium bank με την Geniki και οι μητρικές τράπεζες να κρατούσαν στρατηγικά ποσοστά σε συνεργασία με τραπεζικό ή επιχειρηματικό σχήμα.
7) Προς πώληση θα βρεθεί σύντομα η Marfin Egnatia Bank του ομίλου Λαϊκή.
Διαθέτοντας 11 δις ευρώ δάνεια η τράπεζα θα χρειαστεί τουλάχιστον 1 δις ευρώ κεφάλαια και παράλληλα να καλύψει ένα funding gap κοντά στα 2,5 δις ευρώ.
Η MIG και ο Ανδρέας Βγενόπουλος θα μπορούσαν να δείξουν ενδιαφέρον να εξαγοράσουν την Marfin Egnatia bank.
8)Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δεν θα σπάσει σε good και bad bank αλλά θα πωληθεί. Αποτελεί σημαντικό deal το οποίο θα καταλήξει σε συστημική τράπεζα.
Πωλούνται 3 ξένες τράπεζες
9)Προς πώληση θα βρεθεί και η κύρια δραστηριότητα της Κύπρου στην Ελλάδα.
Ένας βασικός όγκος δραστηριοτήτων θα πωληθεί και προφανώς θα υπάρξουν ενδιαφερόμενες τράπεζες ελληνικές για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
10)Πωλείται η Citibank Ελλάδος.
Η περίπτωση της Citibank θα μπορούσε δυνητικά να είναι κάτι αντίστοιχο με την Credit Agricole/ Emporiki και Societe Generale/Geniki bank.
Όμως άπαξ και η Citigroup δεν θα ήθελε να εμπλακεί καθ΄ οποιαδήποτε τρόπο με τις ζυμώσεις στο ελληνικό banking, ωστόσο η ΤτΕ θα στείλει και σε αυτήν επιστολή όπου θα θέτει όρους και προϋποθέσεις για το πώς θα πωληθεί.
11)Πωλείται και η HSBC Ελλάδος.
Η HSBC Ελλάδος είναι μια πιο ειδική περίπτωση καθώς στηρίζεται στην μητρική που είναι μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον πλανήτη.
Με βάση πληροφορίες η HSBC θα αποχωρήσει οριστικά από την Ελλάδα αν η χώρα αποχωρήσει από το ευρώ.
Η HSBC θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό στρατηγικό εταίρο για τις ελληνικές τράπεζες.
Οικονομικά στοιχεία μικρών τραπεζών
| Τράπεζα | Ενεργητικό | Καταθέσεις | Χορηγήσεις | Κεφάλαια |
| Millennium | 5,9 δισ | 2,83 δισ | 4,48 δισ | 310 εκατ |
| Attica bank | 4 δισ | 2,77 δισ | 3,4 δισ | 239 εκατ |
| Probank | 3,4 δισ | 2,88 δισ | 2,64 δισ | 132 εκατ |
| Geniki | 2,88 δισ | 1,92 δισ | 2,44 δισ | 100 εκατ |
| Nέα Proton | 1,75 δισ | 1,5 δισ | 925 εκατ | 215 εκατ |
| FBBank | 1,47 δισ | 980 εκατ | 1,27 δισ | 102 εκατ |
| Σύνολο | 1,088 δισ |
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr