Στις αγορές με Senior Preferred ομόλογο βγαίνει η Εθνική Τράπεζα, με στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο, επταετούς διάρκειας και με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 6 έτη (7NC6), αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s. Η ίδια η τράπεζα έχει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s με σταθερό outlook, ΒΒΒ- από την S&P και σταθερό outlook και ΒΒΒ- από τη Fitch με θετικές προοπτικές.
Το επιτόκιο κυμαίνεται πέριξ των 110 μονάδων πάνω από το mid swap, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις.
Η Εθνική αναφέρει ότι τα έσοδα από το ομόλογο θα καλύψουν γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Σημειώνεται ότι ως Joint Lead Managers λειτούργησαν η Commerzbank, η Credit Agricole CIB, η Goldman Sachs Bank Europe SE, η Jefferies, η J.P. Morgan (B&D) και Morgan Stanley.
Το βιβλίο προσφορών πρόκειται να κλείσει σήμερα.