Ισχυρή ήταν η ζήτηση για το ομόλογο AT1 της Eurobank, με τις προσφορές να ξεπερνούν τελικά τα 2,8 δισ. ευρώ στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Κάτι που σημαίνει ότι υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 600 εκατ. κατά περισσότερο από 4,66 φορές, για τίτλο κατηγορίας Additional Tier 1 (contingent convertible – coco), σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής χωρίς τακτή λήξη και δικαίωμα ανάκλησης στα 8 έτη.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του 6,625%, αλλά η ζήτηση που εκδηλώθηκε συμπίεσε τελικά το κουπόνι της έκδοσης κατά περισσότερες από 37 μονάδες βάσης, στο 6,25%.
Ο τίτλος αξιολογείται με “Ba3” από την Moody’s.
Η ίδια η Eurobank έχει αξιολόγηση BB+ και σταθερές προοπτικές από την S&P, καθώς και ΒΒΒ- και θετικές προοπτικές από την Fitch.
Ως Joint Lead Managers λειτουργούν η Barclays, η Commerzbank, η Goldman Sachs, η HSBC, η Morgan Stanley και η Nomura. Co-Lead Manager είναι η Ambrosia και η Euroxx.