Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε για την ομολογιακή έκδοση της Εθνικής Τράπεζας, καθώς οι προσφορές που υποβλήθηκαν υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερο από 10 φορές.
Η έκδοση αφορούσε τίτλο μειωμένης εξασφάλισης (AT1) χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) και δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια, μέσω της οποίας η ΕΤΕ άντλησε κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του 6,375%, ωστόσο, η απόδοση στο κουπόνι συμπιέσθηκε αισθητά στο 5,8%. Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από την Moody’s.
Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του Ομίλου και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και των δεικτών της κεφαλαιακής της επάρκειας.
