Προσφορές-ρεκόρ, ύψους 49,5 δισ. ευρώ, συγκέντρωσε το νέο 10ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο της πρώτης ομολογιακής έκδοσης για το 2026, με την Αθήνα να αντλεί τελικά 4 δισ. ευρώ. Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε τη διαμόρφωση του επιτοκίου χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, στις 58 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, δηλαδή στο 3,45%.
Την εντολή για την κοινοπρακτική έκδοση είχε δώσει από χθες ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στις BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, J.P. Morgan και Morgan Stanley. Η μεγάλη υπερκάλυψη οδήγησε και σε βελτίωση των όρων τιμολόγησης, με το αρχικό guidance να περιορίζεται τελικά στο 3,47%, έναντι αρχικού εύρους mid-swaps +60 έως +65 μονάδες βάσης (3,47%–3,52%).
Η συγκεκριμένη έκδοση σηματοδοτεί την έναρξη του φετινού προγράμματος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο προβλέπει συνολική άντληση κεφαλαίων ύψους 8 δισ. ευρώ από τις αγορές το 2026. Ο σχεδιασμός, που έχει καταρτιστεί από τον ΟΔΔΗΧ, είναι αντίστοιχος με εκείνον του 2025, όταν αντλήθηκαν περίπου 7,6 δισ. ευρώ, με πηγές του οικονομικού επιτελείου να επισημαίνουν ότι οι συνθήκες είναι φέτος ακόμη ευνοϊκότερες.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα δανεισμού, οι χρηματοδοτικές ανάγκες του 2026, ύψους 8 δισ. ευρώ, καλύπτονται στο πλαίσιο της στρατηγικής για διατήρηση σταθερής παρουσίας στις διεθνείς αγορές, υψηλών ταμειακών διαθεσίμων και περαιτέρω βελτίωση της καμπύλης αποδόσεων του ελληνικού χρέους, έναντι 7,5 δισ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί για το 2025.
