Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε την Τρίτη για το πράσινο ομόλογο 5ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στα 4 έτη που δημοπράτησε η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 4 φορές, μιας και οι συνολικές προσφορές έφτασαν στη ζώνη των 2 δισ. ευρώ.
Για το λόγο αυτό η τελική τιμολόγηση του ομολόγου ήταν καλύτερη από την αρχική κατά 27 μονάδες βάσης, στο 3,40%.
Πηγές από την τράπεζα συνδέουν την υψηλή ζήτηση με την πρόσφατη αναβάθμιση της αξιολόγησής της από τον MSCI για θέματα ESG, από AA σε AAA.
Σημειώνουν δε πως την επιτυχία της έκδοσης καταδεικνύει και το γεγονός ότι την ίδια ημέρα βγήκαν στις αγορές μεγάλοι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.
Το βιβλίο προσφορών έτρεξαν οι Barclays, Bofa, Commerzbank CA- CIB, Deutsche Bank ΙΜΙ- Intesa Sao Paolo.
Η τράπεζα είχε εκδώσει και τον Μάιο του 2025 πράσινο ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,140%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.