Η Optima bank βλέπει την εξαγορά της Euroxx ως μία στρατηγική κίνηση που αλλάζει ουσιαστικά τη θέση της στην ελληνική κεφαλαιαγορά, ενισχύοντας σημαντικά τα έσοδα από προμήθειες, το investment banking και τη διαχείριση κεφαλαίων.
Κατά την τηλεδιάσκεψη με αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2026, ο CEO της τράπεζας Δημήτρης Κυπαρίσσης χαρακτήρισε τη συναλλαγή ως ένα deal με άμεση στρατηγική και χρηματοοικονομική αξία για τον όμιλο.
Όπως σημείωσε, η Euroxx αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο επενδυτικό οίκο στην ελληνική αγορά, με μερίδιο περίπου 12,4% στο brokerage το 2025, ενώ διαθέτει ισχυρή παρουσία σε investment banking και asset management.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Optima bank, η πελατειακή βάση της Euroxx συμπληρώνει ιδανικά το retail brokerage μοντέλο της τράπεζας, δημιουργώντας ένα πιο ισορροπημένο και διαφοροποιημένο επιχειρηματικό σχήμα.
Ο κ. Κυπαρίσσης τόνισε ότι μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ενοποιημένο σχήμα θα διαθέτει μερίδιο αγοράς άνω του 18% στο Euronext Athens, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στην εγχώρια αγορά συναλλαγών και επενδυτικών υπηρεσιών.
Παράλληλα, η εξαγορά αναμένεται να ενδυναμώσει ουσιαστικά τις δραστηριότητες advisory και asset management, οδηγώντας σε αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων (AuM) κατά περίπου €1 δισ.
Σημαντική θεωρείται επίσης η ενίσχυση των εσόδων από investment banking, καθώς η Euroxx διαθέτει ισχυρή παρουσία σε χρηματιστηριακές υπηρεσίες, εταιρικές συναλλαγές και κεφαλαιαγορές.
Η διοίκηση της Optima bank υπογράμμισε ότι η συναλλαγή θα είναι άμεσα ενισχυτική για τα κέρδη ανά μετοχή ήδη από την πρώτη ημέρα ολοκλήρωσης, ενώ εκτιμά ότι θα δημιουργηθούν σημαντικές συνέργειες τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και λειτουργικού κόστους.
Υπενθυμίζεται ότι η Optima bank σχεδιάζει να αποκτήσει ποσοστό από 67% έως 80,8% της Euroxx, μέσω δημόσιας πρότασης συνολικού ύψους έως €65,5 εκατ. σε μετρητά για το ανώτατο ποσοστό του εύρους.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.
Παράλληλα, η διοίκηση της Optima bank εμφανίστηκε καθησυχαστική για τις προοπτικές του 2026, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ο κ. Κυπαρίσσης υποστήριξε ότι οι στόχοι για τη φετινή χρήση παραμένουν αμετάβλητοι και προβλέπουν:
Πιστωτική επέκταση €1,1 δισ.
Αύξηση καταθέσεων κατά €1,4 δισ.
Καθαρά κέρδη άνω των €195 εκατ.
Δείκτη κόστους προς έσοδα κάτω από 30%
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο σχέδιο έκδοσης τίτλου ΑΤ1 έως το τέλος Ιουνίου, μέσω του οποίου η τράπεζα στοχεύει να ενισχύσει τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 250 μονάδες βάσης, οδηγώντας τον κοντά στο 16,7%.
Η διοίκηση θεωρεί ότι η συνδυαστική επίδραση της ισχυρής οργανικής ανάπτυξης, της επέκτασης στις προμήθειες και της εξαγοράς της Euroxx δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η Optima bank να εξελιχθεί σε έναν πολύ πιο ισχυρό και διαφοροποιημένο χρηματοοικονομικό οργανισμό στην ελληνική αγορά.
