Με ισχυρή στήριξη από τους μετόχους της, η ΔΕΗ περνά πλέον στην τελική ευθεία για τη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας δεκαετίας στην ελληνική αγορά, μετά την έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης για άντληση κεφαλαίων ύψους 4 δισ. ευρώ.
Η πρόταση της διοίκησης εγκρίθηκε με ποσοστό 96,69%, δίνοντας ουσιαστικά το «πράσινο φως» στον πρόεδρο και CEO της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, και στο διοικητικό συμβούλιο να προχωρήσουν άμεσα στην ενεργοποίηση της διαδικασίας για τη μεγάλη ΑΜΚ, η οποία θα χρηματοδοτήσει μέρος του φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου των 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030.
Η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί τον βασικό χρηματοδοτικό πυλώνα του νέου στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ, το οποίο περιλαμβάνει επιθετική ανάπτυξη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στα δίκτυα, στις ενεργειακές υποδομές νέας γενιάς αλλά και σε νέες τεχνολογικές δραστηριότητες.
Στο ίδιο πλαίσιο, η έκτακτη γενική συνέλευση ενέκρινε και την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, ανοίγοντας επισήμως τον δρόμο για την είσοδο της ΔΕΗ στην αγορά των data centers και των ψηφιακών υποδομών.
Πλέον, στο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας εντάσσονται και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, κυβερνοασφάλειας, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων, καθώς και σχετικές υποδομές. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική διαφοροποίησης του ομίλου πέρα από τον παραδοσιακό ενεργειακό τομέα και ενισχύει το αφήγημα μετασχηματισμού της εταιρείας σε έναν πολυσχιδή όμιλο υποδομών και τεχνολογίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ αναμένεται να ανοίξει –εκτός απροόπτου– τη Δευτέρα 18 Μαΐου, ενώ δεν αποκλείεται το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να συνεδριάσει ακόμη και την Κυριακή 17 Μαΐου, προκειμένου να εγκρίνει τις τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες μετά τη σχετική εξουσιοδότηση που έλαβε από τη γενική συνέλευση.
Αν και η ημερομηνία ανοίγματος του βιβλίου φαίνεται να έχει ουσιαστικά «κλειδώσει», η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών παραμένει ανοιχτό ζήτημα και θα καθοριστεί κοντά στην έναρξη της διαδικασίας, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ζήτηση των επενδυτών.
Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα, η οποία –σύμφωνα με πληροφορίες– θα λειτουργήσει ως συντονιστής του ελληνικού βιβλίου προσφορών.
Η εικόνα που μεταφέρεται από την επενδυτική κοινότητα δείχνει ήδη ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση για τη συναλλαγή, με τις παρουσιάσεις της διοίκησης στα διεθνή roadshows που διοργάνωσαν η Goldman Sachs και η Citigroup να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον περίπου 100 επενδυτών.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προσφορές ενδέχεται να κινηθούν σε επίπεδα 9 έως 10 δισ. ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει σημαντικά τον στόχο άντλησης των 4 δισ. ευρώ και επιβεβαιώνει το έντονο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για το νέο στρατηγικό αφήγημα της ΔΕΗ.
Παρά τις εκτιμήσεις για υπερκάλυψη, πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση δεν εξετάζει προς το παρόν το ενδεχόμενο άντλησης υψηλότερου ποσού από τον αρχικό στόχο. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες, ενώ ουσιαστικά η εταιρεία θα αναζητήσει προσφορές για περίπου 1,6 δισ. ευρώ από την αγορά, καθώς σημαντικό μέρος της αύξησης έχει ήδη διασφαλιστεί.
Το ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ αναλογικά με το ποσοστό του 33,4%, ενώ το CVC Capital Partners αναμένεται να τοποθετήσει περίπου 1,2 δισ. ευρώ στη συναλλαγή.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο για τη νέα φάση ανάπτυξης της ΔΕΗ, δίνοντας στον όμιλο τη χρηματοδοτική δύναμη να επιταχύνει τις επενδύσεις του στις ΑΠΕ, στα δίκτυα, στις ψηφιακές υποδομές και στις νέες αγορές ενέργειας και τεχνολογίας.
Αναλυτικά η απόφαση της ΕΓΣ της ΔΕΗ για την ΑΜΚ
Ειδικότερα η ΕΓΣ ενέκρινε:
- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δυνάμει του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 24, παρ. 1, περ. β’, του Νόμου 4548/2018, κατά τα προβλεπόμενα υπό παρ. 4. επ. κατωτέρω.
- Την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1, του Νόμου 4548/2018, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, περ. β’, του Νόμου 4548/2018, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.
- Τη συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προσαρμογή οιασδήποτε άλλης συναφούς απόφασης αρμόδιου οργάνου ή πολιτικής της Εταιρείας στο νέο αριθμό των μετοχών της Εταιρείας, όπως θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
- Την εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, περ. β’, του Νόμου 4548/2018, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως:
- αποφασίσει, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή σε μετρητά, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ισόποσο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία της εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι, μέχρι και το ποσό των 915.789.600 Ευρώ, με την έκδοση μέχρι και 369.270.000 νέων
κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») - καθορίσει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου
4548/2018, περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των εξής: της δομής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της διάθεσης των νέων μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, των κατηγοριών των επιλέξιμων επενδυτών που θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό που θα εγγραφούν για την απόκτηση νέων μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, περιλαμβανομένης της θέσπισης μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των νέων μετοχών στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας που θα συμμετάσχουν στην προσφορά των νέων μετοχών, της σύναψης των απαραίτητων συμβάσεων με αλλοδαπούς ή/και ημεδαπούς χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, οργανωτές, συντονιστές ή διαχειριστές, ή/και άλλα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οποιασδήποτε εν γένει πράξης και ενέργειας για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου,
περιλαμβανομένων της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, και της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο
Αθηνών), και - εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλους διευθυντές της Εταιρείας, ενεργούντων είτε από κοινού είτε χωριστά και αυτοτελώς, να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετικά με τα ως άνω υπό (β) που δεν θα απαιτεί την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον νόμο ή/και το Καταστατικό
της Εταιρείας.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκήσει την εξουσία Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία προορίζεται να διευκολύνει την άντληση κεφαλαίων στο προσεχές διάστημα με ταχύ και ευέλικτο τρόπο, κατά τα ανωτέρω, στο πλαίσιο μίας ή περισσοτέρων συναλλαγών, και η εν λόγω εξουσιοδότηση να ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
