Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την αγορά και τους επενδυτές έστειλε η διοίκηση της AKTOR, καθώς ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να ξεπεράσει τα 650 εκατ. ευρώ, εφόσον η ζήτηση από τους επενδυτές αποδειχθεί ακόμη ισχυρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις.
Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο κ. Εξάρχου αποκάλυψε ότι η διοίκηση παρακολουθεί στενά το ενδιαφέρον της αγοράς μέσω ενός ανεπίσημου «shadow book», από το οποίο, όπως είπε, προκύπτουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές ενδείξεις.
«Θεωρούμε ότι η υπερκάλυψη θα είναι σημαντική», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τις επόμενες ημέρες το ενδεχόμενο αύξησης του ύψους της έκδοσης, ανάλογα με τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν στο βιβλίο προσφορών.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το βιβλίο προσφορών της ΑΜΚ αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ενώ για την προγραμματισμένη έκδοση εταιρικού ομολόγου το βιβλίο θα ανοίξει την Πέμπτη, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας χρηματοδότησης του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου.
Στόχος η αύξηση του free float και η προσέλκυση ξένων επενδυτών
Ο επικεφαλής της AKTOR επισήμανε ότι οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη εκδηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου με περίπου 350 εκατ. ευρώ, ωστόσο, σε περίπτωση σημαντικής υπερκάλυψης, θα αποδεχθούν μεγαλύτερη αραίωση (dilution) της συμμετοχής τους.
Όπως εξήγησε, στρατηγικός στόχος της διοίκησης είναι η αύξηση του free float της εταιρείας και η διεύρυνση της μετοχικής της βάσης με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ποιοτικών διεθνών θεσμικών επενδυτών.
«Θέλουμε η AKTOR τα επόμενα χρόνια να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερη διεθνή παρουσία και να αποτελέσει επενδυτικό προορισμό για μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια», σημείωσε, συνδέοντας τη στρατηγική αυτή με το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου έως το τέλος της δεκαετίας.
Μέρισμα από το 2028 ή το 2029
Αναφερόμενος στη μερισματική πολιτική, ο κ. Εξάρχου ξεκαθάρισε ότι η διοίκηση δεν πρόκειται να διανείμει μέρισμα μόνο για λόγους εντυπώσεων, αλλά όταν θα είναι απολύτως βέβαιη ότι η διανομή δεν θα επηρεάζει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.
«Δεν θα μοιράσουμε μέρισμα για να μοιράσουμε μέρισμα. Προτεραιότητά μας είναι η δημιουργία διαρκούς αξίας για τη μετοχή και τους μετόχους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου το 2028 ή το 2029 ενδέχεται να επιτρέψουν την έναρξη μιας σταθερής πολιτικής διανομής μερισμάτων, χωρίς όμως να δεσμευθεί χρονικά.
«Αν όλα εξελιχθούν όπως σχεδιάζουμε, θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε διανομή μερισμάτων το 2028-2029. Αν όχι, τότε το 2030», υπογράμμισε.
Προτεραιότητα η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
Ο κ. Εξάρχου επανέλαβε ότι η απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης είναι η επιτυχής υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος της AKTOR, η εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης και η επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων που έχουν τεθεί για το 2030-2031.
Όπως τόνισε, η δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους μετόχους μέσω της ανάπτυξης του Ομίλου προηγείται της διανομής κερδών, με στόχο, όταν ολοκληρωθεί ο επενδυτικός κύκλος, η εταιρεία να είναι σε θέση να προσφέρει υψηλότερες και διατηρήσιμες αποδόσεις στους μετόχους της.