Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ – Από σήμερα στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Την ολοκλήρωση της τιμολόγησης του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Aktor.  Το ομόλογο έχει επιτόκιο 7,875%.

Υποβλήθηκαν προσφορές ύψους τουλάχιστον 540 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η έκδοση είναι εγγυημένη, καθώς «τρέχει» με την κάλυψη της UBS. Με αυτό και σε συνδυασμό με την πρόσφατη ΑΜΚ των €650 εκατ., στην οποία μπήκαν ηχηρά ονόματα από το εξωτερικό και την Ελλάδα, θα ολοκληρωθεί η μεγαλύτερη κεφαλαιακή ενίσχυση στην ιστορία του Ομίλου, με νέα κεφάλαια ύψους €950 εκατ. που θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις €3 δισ. σε νέα πεδία δραστηριοτήτων.
Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο

Η Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων (ο «Εκδότης» ή η «Aktor») ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας €300 εκατομμυρίων, λήξεως το 2031, με επιτόκιο 7,875% ετησίως και τιμή έκδοσης ίση με το 100% της ονομαστικής τους αξίας (οι «Ομολογίες»).

Η έκδοση και ο διακανονισμός των Ομολογιών αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 3 Αυγούστου 2026, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Στο πλαίσιο της έκδοσης, θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών της Βιέννης και για την αποδοχή τους προς διαπραγμάτευση στην πολυμερή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης Vienna MTF.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΚ

Από σήμερα ξεκινά η διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens των 57.777.778 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των €650 εκατ

Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, μέσω συνδυασμένης προσφοράς που περιλάμβανε δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Μετά την έκδοση των νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της AKTOR ανέρχεται πλέον σε €78,53 εκατ. και διαιρείται σε 261.780.241 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία €0,30 η καθεμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πιστοποίησε στις 27 Ιουλίου την πλήρη καταβολή της αύξησης, ενώ η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση.