Καλύφθηκε ήδη από τη δεύτερη ημέρα της δημόσιας προσφοράς η ομολογιακή έκδοση ύψους 250 εκατ. ευρώ της Capital Clean Energy Carriers Corp., συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη έκδοση.
Η ζήτηση κατά τη δεύτερη ημέρα ήταν ιδιαίτερα έντονη και από τις πρώτες ώρες καλύφθηκε το σύνολο του ποσού των 250 εκατ. ευρώ, ενώ η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται αύριο το μεσημέρι. Το ισχυρό momentum αποδίδεται κυρίως στη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, με το προσφερόμενο επιτόκιο – το οποίο διαμορφώνεται σε εύρος μεταξύ 3,75% και 4,05% – να αξιολογείται ως ιδιαίτερα ελκυστικό σε σχέση με τις τρέχουσες αποδόσεις της αγοράς.
Η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει καθαρά κεφάλαια ύψους 242,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν κατά κύριο λόγο σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και ενίσχυση του επενδυτικού της προγράμματος. Συγκεκριμένα, το 62,7% των αντληθέντων κεφαλαίων, ήτοι περίπου 152 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για την αποπληρωμή ομολόγου της θυγατρικής CPLP Shipping Holdings PLC, το 28,9% ή 70 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που έχουν αποκτήσει θυγατρικές της Εκδότριας, ενώ το υπόλοιπο 8,4% ή 20,5 εκατ. ευρώ θα καλύψει ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.
Η διαδικασία κατανομής των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μετά τον καθορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, οι οποίοι θα προσδιορίσουν και το τελικό ύψος της έκδοσης. Προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 30% των ομολογιών θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως και το 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών. Για τον τελικό επιμερισμό θα συνεκτιμηθούν η ζήτηση από τους ειδικούς επενδυτές, η υπερβάλλουσα ζήτηση των ιδιωτών πέραν του 30%, ο αριθμός των αιτήσεων κάλυψης, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης ομαλής διαπραγμάτευσης στη δευτερογενή αγορά.
Σε στρατηγικό επίπεδο, η Capital Clean Energy Carriers Corp. βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης και επανατοποθέτησης με σαφή ενεργειακό προσανατολισμό. Αν και διατηρεί παρουσία στη μεταφορά LNG, λοιπών αερίων, εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου, έχει ήδη υλοποιήσει στρατηγική σταδιακής αποεπένδυσης από τον τομέα των containerships, έχοντας πωλήσει ή συμφωνήσει να πωλήσει όλα τα σχετικά πλοία πλην ενός.
Το επιχειρηματικό βάρος μεταφέρεται πλέον στα πλοία μεταφοράς LNG και ενεργειακών φορτίων, σε μια κίνηση που ευθυγραμμίζεται με τις παγκόσμιες τάσεις ενεργειακής μετάβασης και την αυξανόμενη σημασία του LNG ως καυσίμου-γέφυρα. Μέσω της ενίσχυσης του ενεργειακού στόλου και της χρηματοδοτικής αναδιάρθρωσης, ο Όμιλος επιδιώκει σταθερότερες μακροπρόθεσμες ναυλώσεις, περιορισμό της έκθεσης σε κυκλικές αγορές όπως τα containerships και ενίσχυση της θέσης του στη μεταφορά ενεργειακών φορτίων.