Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier 2 ομόλογο της Eurobank, το οποίο έχει διάρκεια 11,25 έτη (29 Απριλίου 2037) και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια (29 Απριλίου 2032).
Η τράπεζα στοχεύει να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ από την έκδοση (no-grow).
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τη Moody’s, ενώ η ίδια η τράπεζα έχει αξιολόγηση Baa1 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, BBB- και σταθερές προοπτικές από την S&P, BBB- και θετικές προοπτικές από τη Fitch και BBB με θετικές προοπτικές από τη DBRS.
Η τιμολόγηση θα γίνει σήμερα.
Σημειώνεται ότι ως Joint Bookrunners λειτούργησαν οι BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Santander και UBS.