Στην έκδοση νέου ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) προχωρά η Eurobank με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ (no-grow).
Το perpetual ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά το 2033 και οι αρχικές εκτιμήσεις για το επιτόκιο κυμαίνονται κοντά στο 6,625%. Το βιβλίο προσφορών πρόκειται να κλείσει σήμερα.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s. Η ίδια η Eurobank έχει αξιολόγηση BB+ και σταθερές προοπτικές από την S&P, καθώς και ΒΒΒ- και θετικές προοπτικές από την Fitch.
Ως Joint Lead Managers λειτουργούν η Barclays, η Commerzbank, η Goldman Sachs, η HSBC, η Morgan Stanley και η Nomura. Co-Lead Manager είναι η Ambrosia και η Euroxx.
