Ισχυρή ζήτηση καταγράφει η νέα έξοδος της Eurobank στις διεθνείς αγορές, με το βιβλίο προσφορών για το νέο 7ετές πράσινο Senior Preferred ομόλογο να προσεγγίζει τα €1,8 δισ.
Η τράπεζα εξετάζει άντληση κεφαλαίων μεταξύ €500 εκατ. και €750 εκατ., με το τελικό ύψος της έκδοσης να καθορίζεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.
Ο τίτλος έχει διάρκεια επτά ετών, με δυνατότητα ανάκλησης από τη Eurobank στην εξαετία.
Η αρχική καθοδήγηση τιμολόγησης τοποθετήθηκε στις 125 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, επίπεδο που αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 4,54%.
Η ισχυρή κάλυψη του βιβλίου ήδη από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας αποτυπώνει το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για τον τίτλο.
Οι αξιολογήσεις του ομολόγου
Το νέο Senior Preferred αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s, BBB- από τη S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.
Η έκδοση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Eurobank για την ενίσχυση της χρηματοδοτικής της βάσης και την κάλυψη των απαιτήσεων MREL, μέσω της άντλησης επιλέξιμων υποχρεώσεων από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Ως ανάδοχοι της συναλλαγής συμμετέχουν οι Barclays, Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale, με τη Barclays να έχει τον ρόλο του bookrunner και dealer.
Η Eurobank έχει ήδη παρουσία στην αγορά των πράσινων Senior Preferred τίτλων, έχοντας προχωρήσει το 2024 σε αντίστοιχη έκδοση ύψους €850 εκατ.
Η νέα συναλλαγή αποτελεί ακόμη μία κίνηση της τράπεζας για τη διατήρηση ισχυρής πρόσβασης στις αγορές και τη διαχείριση των κεφαλαιακών και χρηματοδοτικών της αναγκών.