Με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα ξεκίνησε η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών επιδόσεων στις ΗΠΑ, καθώς οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες που άνοιξαν τον κύκλο των ανακοινώσεων –JPMorgan Chase, Bank of America και Wells Fargo– ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος παρά το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες.
JPMorgan: Άλμα 41% στα καθαρά κέρδη
Τις ισχυρότερες επιδόσεις παρουσίασε η JPMorgan Chase, η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, με τα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου να αυξάνονται κατά 41% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 21,2 δισ. δολάρια.
Ωστόσο, η εικόνα επηρεάστηκε από έκτακτα κέρδη ύψους 5,6 δισ. δολαρίων, τα οποία προήλθαν κυρίως από τη συμμετοχή της στη Visa και άλλες μη επαναλαμβανόμενες συναλλαγές. Εξαιρώντας αυτούς τους παράγοντες, η οργανική αύξηση των καθαρών κερδών διαμορφώθηκε στο 13%, παραμένοντας ιδιαίτερα ισχυρή.
Η JPMorgan ξεπέρασε με άνεση τις εκτιμήσεις της αγοράς:
- Κέρδη ανά μετοχή (EPS): 7,70 δολάρια έναντι πρόβλεψης 5,85 δολαρίων.
- Έσοδα: 58,02 δισ. δολάρια έναντι εκτίμησης 50,19 δισ. δολαρίων.
Παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις, η αντίδραση της αγοράς ήταν συγκρατημένη, με τη μετοχή να ενισχύεται λιγότερο από 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.
Εκρηκτική άνοδος στην επενδυτική τραπεζική
Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα του τομέα επενδυτικής τραπεζικής.
Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, φτάνοντας τα 3,3 δισ. δολάρια, έναντι πρόβλεψης των αναλυτών για 2,82 δισ. δολάρια.
Η επίδοση αντανακλά την αυξημένη δραστηριότητα σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και εκδόσεις τίτλων, σηματοδοτώντας σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς επενδυτικής τραπεζικής.
Bank of America: Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις σε κέρδη και έσοδα
Θετική ήταν και η εικόνα της Bank of America, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ.
Η τράπεζα ανακοίνωσε:
- Κέρδη ανά μετοχή (EPS): 1,21 δολάρια, έναντι εκτίμησης 1,13 δολαρίων.
- Έσοδα: 31,7 δισ. δολάρια, έναντι πρόβλεψης 30,72 δισ. δολαρίων.
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η υψηλή κερδοφορία των αμερικανικών τραπεζών διατηρείται, παρά τις αυξημένες χρηματοοικονομικές προκλήσεις και τη σταδιακή επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.
Wells Fargo: Άνοδος κερδών και ισχυρότερη επίδοση από τους τόκους
Ανοδικά κινήθηκαν και τα αποτελέσματα της Wells Fargo, η οποία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 6,41 δισ. δολαρίων, έναντι 5,49 δισ. δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα.
Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 2 δολάρια, από 1,60 δολάρια το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.
Η μετοχή της τράπεζας ενισχυόταν κατά περίπου 1,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, αν και από τις αρχές του έτους εξακολουθεί να εμφανίζει απώλειες περίπου 6%, υστερώντας έναντι των βασικών ανταγωνιστών της.
Καθοριστικός ο ρόλος των καθαρών εσόδων από τόκους
Κύριος μοχλός της βελτίωσης των αποτελεσμάτων ήταν η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (Net Interest Income – NII).
Το συγκεκριμένο μέγεθος αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 12,32 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της διοίκησης.
Η τράπεζα συνεχίζει να επωφελείται από την επανεπένδυση κεφαλαίων που απελευθερώνονται από τη λήξη χαμηλότοκων τίτλων σε επενδύσεις υψηλότερης απόδοσης, ενώ η άρση του εποπτικού ορίου ενεργητικού των 1,95 τρισ. δολαρίων επέτρεψε στη διοίκηση του Τσάρλι Σαρφ να επιταχύνει την αναπτυξιακή στρατηγική.
Στο πλαίσιο αυτό, η Wells Fargo επεκτείνεται δυναμικά στις πιστωτικές κάρτες, στη χρηματοδότηση αυτοκινήτων και στην εταιρική τραπεζική, ενισχύοντας παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό της με στελέχη που προέρχονται από ανταγωνιστικές τράπεζες.