Τον διπλασιασμό των μεγεθών της CrediaBank, την καταγραφή έκτακτου κέρδους τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ από την εξαγορά της HSBC Malta και τη μετάβαση σε συστημική τράπεζα εντός του 2027 προανήγγειλε η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, επαναβεβαίωσε τους στόχους για επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ το 2028 και άνω των 360 εκατ. ευρώ το 2030, παρουσιάζοντας τα οικονομικά οφέλη από τις εξαγορές της HSBC Malta και της Ευρώπη Holdings.
Η εξαγορά της HSBC Malta αποτελεί το επόμενο μεγάλο στρατηγικό ορόσημο για την CrediaBank, με την Ελένη Βρεττού να διαβεβαιώνει τους μετόχους ότι η διαδικασία προχωρά εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2027.
Όπως ανέφερε, το αμέσως επόμενο βήμα είναι η έγκριση της συναλλαγής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από το τέλος του 2026, ενώ παράλληλα εξελίσσεται η προετοιμασία για τη λειτουργική ενοποίηση των δύο τραπεζών. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές μετάπτωσης βασικών πληροφοριακών συστημάτων, οι οποίες θα συνεχιστούν με αυστηρά πρωτόκολλα μέχρι την ολοκλήρωση της εξαγοράς.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα οικονομικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας. Η CrediaBank εξασφάλισε την εξαγορά της HSBC Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ, τίμημα που αντιστοιχεί μόλις στο 46% της ενσώματης καθαρής θέσης της τράπεζας.
Σύμφωνα με την Ελένη Βρεττού, κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η CrediaBank θα καταγράψει έκτακτο κέρδος τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ, το οποίο προκύπτει από την αρνητική υπεραξία (negative goodwill) λόγω του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού τιμήματος εξαγοράς.
Πέρα από το συγκεκριμένο όφελος, η συμφωνία αναμένεται να οδηγήσει σε διπλασιασμό των μεγεθών της CrediaBank, προσφέροντας παράλληλα πρόσβαση στη ρευστότητα της καταθετικής βάσης της HSBC Malta.
Η διοίκηση σχεδιάζει, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, να προχωρήσει στην εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου, με έμφαση στη διεύρυνση των προϊόντων λιανικής τραπεζικής και στην ενίσχυση των εταιρικών χρηματοδοτήσεων.
Η Ελένη Βρεττού υπογράμμισε ότι η Μάλτα αποτελεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και δείκτη δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ μόλις 46%, γεγονός που προσφέρει σημαντικά δημοσιονομικά περιθώρια και σταθερότητα.
Κατά τη διοίκηση, η συγκεκριμένη εξαγορά δεν περιορίζεται στην αύξηση του μεγέθους της CrediaBank, αλλά σηματοδοτεί τη μετάβασή της σε συστημική τράπεζα εντός του 2027, διατηρώντας παράλληλα την επιχειρησιακή της ευελιξία.
Ευρώπη Holdings: Αύξηση 8% στα κέρδη ανά μετοχή
Σημαντικό μέρος της παρέμβασης της Ελένης Βρεττού αφορούσε τη συγχώνευση με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings, η οποία τέθηκε προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χρηματοοικονομικού ομίλου, με δραστηριότητες που εκτείνονται πέρα από την παραδοσιακή τραπεζική, στις ασφάλειες, στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και στις επενδυτικές υπηρεσίες.
Η διοίκηση εκτιμά ότι οι συνέργειες θα αρχίσουν να αποδίδουν από την πρώτη ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, αξιοποιώντας τα δίκτυα, την πελατειακή βάση και την τεχνογνωσία των δύο πλευρών.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις που παρουσίασε η Ελένη Βρεττού, η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή της CrediaBank κατά περίπου 8% το 2027, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών, ενώ θα ενισχύσει τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατά 100 έως 120 μονάδες βάσης.
Επιπλέον, η συμβολή της Ευρώπης Ασφαλιστικής και των υπόλοιπων εταιρειών του ομίλου Ευρώπη στην προ φόρων κερδοφορία της CrediaBank εκτιμάται ότι θα φθάσει τουλάχιστον τα 45 εκατ. ευρώ το 2028.
Η Ελένη Βρεττού επισήμανε ότι η αξία της συναλλαγής δεν περιορίζεται στην πρόσθετη κερδοφορία, αλλά περιλαμβάνει και την ενίσχυση των κεφαλαίων του ομίλου, την προσθήκη μιας έμπειρης διοικητικής ομάδας και τη διεύρυνση των υπηρεσιών προς τους πελάτες.
Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η CrediaBank έχει ήδη ολοκληρώσει την εξαγορά του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής, διευρύνοντας την παρουσία της στις κεφαλαιαγορές και στις επενδυτικές υπηρεσίες.
Όπως ανέφερε, η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Ευρώπη Holdings, εφόσον εγκριθεί από τους μετόχους, θα πραγματοποιηθεί μόλις πέντε μήνες μετά την ανακοίνωσή της, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τις εγκρίσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών.
Πιστωτική επέκταση 842 εκατ. ευρώ και αύξηση κερδών 45%
Η Ελένη Βρεττού παρουσίασε επίσης την πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της CrediaBank, χαρακτηρίζοντάς την ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη τράπεζα στην Ελλάδα.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 842 εκατ. ευρώ, με τα υπόλοιπα δανείων να εμφανίζουν ετήσια αύξηση 39%.
Αντίστοιχα, η καταθετική βάση ενισχύθηκε κατά 16%, μετά την προσθήκη 1 δισ. ευρώ νέων καταθέσεων, ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων κατέγραψαν αύξηση 45%.
Η διοίκηση υπογράμμισε ότι οι κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, οι εκδόσεις ομολόγων και η φετινή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποσκοπούν όχι μόνο στη μεγέθυνση της τράπεζας, αλλά και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητάς της.
Σύμφωνα με την Ελένη Βρεττού, η CrediaBank διαθέτει ήδη σημαντικό κεφαλαιακό απόθεμα, ανώτερο του μέσου όρου των υπόλοιπων τραπεζών, ισχυρή ρευστότητα και αυστηρή εταιρική διακυβέρνηση. Τα μεγέθη αυτά αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta.
Οι στόχοι για το 2028 και το 2030
Η διοίκηση επαναβεβαίωσε τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διατηρήσιμη κερδοφορία και στην αποδοτικότητα των κεφαλαίων.
Για το 2028, η CrediaBank στοχεύει σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ, καθαρά δάνεια άνω των 11 δισ. ευρώ, απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης άνω του 18% και δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών πάνω από το 15,5%.
Για το 2030, οι στόχοι προβλέπουν επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 360 εκατ. ευρώ, καθαρά δάνεια άνω των 14 δισ. ευρώ, απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης άνω του 19% και δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών πάνω από το 16,5%.
Η Ελένη Βρεττού συνέδεσε τις συγκεκριμένες επιδιώξεις με τη στρατηγική ενίσχυσης των κεφαλαίων, τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση των συνεργειών από τις εξαγορές.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργούν οι ευμετάβλητες γεωπολιτικές συνθήκες, η κρίση χρέους στη Γαλλία και η ενεργειακή κρίση, επισημαίνοντας ότι οι κινήσεις των τελευταίων ετών έχουν θωρακίσει την CrediaBank απέναντι σε ενδεχόμενους κραδασμούς.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta και η ενσωμάτωση της Ευρώπη Holdings αποτελούν πλέον τα δύο βασικά ορόσημα του σχεδιασμού της διοίκησης. Η πρώτη συναλλαγή αναμένεται να διπλασιάσει τα μεγέθη της τράπεζας και να δημιουργήσει έκτακτο κέρδος τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ, ενώ η δεύτερη προβλέπεται να ενισχύσει τόσο την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία όσο και την κεφαλαιακή της θέση.
Το ζητούμενο για τη CrediaBank είναι η αξιοποίηση αυτών των κινήσεων ώστε η αύξηση του μεγέθους να συνοδευτεί από υψηλότερη αποδοτικότητα, ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους, όπως προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο που παρουσίασε η Ελένη Βρεττού.
